يعلن بنك الرياض عن بدء طرح شهادات ائتمان من الشريحة الثانية مقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجه الدولي لإصدار شهادات ائتمانية
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | بالإشارة إلى إعلان بنك الرياض ("البنك") المنشور على موقع السوق المالية السعودية بتاريخ 08/01/1447هـ (الموافق 03/07/2025م) بشأن عزمه إصدار شهادات ائتمان من الشريحة الثانية مقوّمة بالدولار الأمريكي ("شهادات الائتمان") وذلك من خلال شركة ذاتِ غرض خاص وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية، فإنه يسر البنك الإعلان عن بدء طرح شهادات الائتمان. |
| نوع الإصدار | شهادات ائتمان من الشريحة الثانية مقوّمة بالدولار الأمريكي. |
| قيمة الطرح | سيتم تحديد القيمة النهائية وشروط طرح شهادات الائتمان بناءً على ظروف السوق. |
| تاريخ بداية الطرح | 1447-01-12 الموافق 2025-07-07 |
| تاريخ نهاية الطرح | 1447-01-13 الموافق 2025-07-08 |
| الفئة المستهدفة من الإصدار | المستثمرين المؤهلين في المملكة العربية السعودية وخارجها. |
| الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار | قام البنك بتعيين بنك دي بي إس إل تي دي، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وجي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي، وشركة ميريل لينش الدولية، وشركة ميزوهو الدولية، وشركة الرياض المالية، وبنك إس إم بي سي إنترناشونال بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد مشتركين كمدراء للاكتتاب. |
| الحد الأدنى للاكتتاب | 200,000 دولار أمريكي بزيادات بقيمة 1,000 دولار أمريكي. |
| سعر طرح (الصك/ السند) | يُحدد حسب أوضاع السوق. |
| القيمة الاسمية | 200,000 دولار أمريكي |
| عائد (الصك/ السند) | يُحدد حسب أوضاع السوق. |
| مدة استحقاق (الصك/ السند) | 10 سنوات، مع إمكانية استدعائها بمضي 5 سنوات. |
| شروط أحقية الاسترداد | يجوز استرداد شهادات الائتمان في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في مستند الطرح الأساسي المتعلق بشهادات الائتمان. |
| معلومات اضافية | لا يشكل هذا الإعلان دعوة أو عرضًا لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية، ويخضع لشروط وأحكام شهادات الائتمان. وسيقوم البنك بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينها وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
تجدر الإشارة بأن شهادات الائتمان ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيع شهادات الائتمان بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدّل.
كما أن تاريخ نهاية الطرح المشار إليه أعلاه هو تاريخ متوقع ويخضع لظروف السوق. |
التعليقات