تعلن شركة أديس القابضة عن قيام شركتها التابعة المملوكة بالكامل، أديس إنترناشيونال هولدينغ ليميتد ، بتوقيع اتفاقية تستحوذ بموجبها أديس على جميع الأسهم المصدرة والمتداولة لشركة شيلف دريلينغ المحدودة، من خلال اندماج نقدي.
| بند | توضيح |
|---|---|
| تفاصيل الصفقة | يسر أديس انترناشيونال هولدينغ ليميتد (يُشار إليها بـ "أديس")، إحدى الشركات التابعة لشركة أديس القابضة، وشيلف دريلنج المحدودة (يُشار إليها فيما بعد بـ "شيلف دريلنج" أو "الشركة") أن تعلنا اليوم عن توقيع اتفاقية (يُشار إليها بـ "الاتفاقية") لعرض موصى به قدمته أديس للاستحواذ على جميع الأسهم المصدرة والقائمة للشركة من خلال اندماج نقدي يخضع لقوانين جزر كايمان بين أديس إنترناشونال كايمان (يُشار إليها بـ "مقدم العرض")، وهي شركة مملوكة بالكامل لأديس، وبين الشركة، بحيث تظل الشركة كياناً قائماً. ومع إتمام الاتفاق، سيتم إلغاء جميع أسهم الشركة لقاء مقابل نقدي قدره 14كورونا نرويجية عن السهم الواحد (يُشار إليه بـ "المقابل النقدي") لحاملي أسهم شيلف دريلنج وفقاً لخطة الدمج بين الشركة وأديس ومقدم العرض (يُشار إليها بـ "الصفقة"). وبعد إتمام الصفقة، تصبح شيلف دريلنج مملوكة بالكامل لأديس ويتم إلغاء إدراج أسهم شيلف دريلنج المحدودة من سوق أوسلو للأوراق المالية. |
| قيمة الصفقة | حوالي 1.42 مليار ريال سعودي (ما يعادل 379 مليون دولار أمريكي) هو ما يعكس قيمة سوقية للأسهم على أساس مخفف بالكامل بسعر 14.00 كورونا نرويجية للسهم الواحد في شركة شيلف دريلينغ. |
| شروط الصفقة | تخضع الصفقة لـ:
• موافقة اجتماع الجمعية العمومية الاستثنائي للمساهمين في شيلف دريلنج • الحصول على موافقة الاندماج والموافقات التنظيمية الأخرى ذات الصلة • استيفاء الشروط الإجرائية المعتادة الأخرى |
| اطراف الصفقة | المشتري: أديس انترناشيونال هولدينغ ليميتد، شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة أديس القابضة.
الشركة المستهدفة : شيلف دريلنج المحدودة |
| طريقة تمويل الصفقة | سيتم تمويل الصفقة من خلال التسهيل الائتماني المتاح لأديس. |
| تاريخ إبرام الصفقة | 1447-02-11 الموافق 2025-08-05 |
| وصف النشاط للأصل موضوع الصفقة | شيلف دريلنج هي شركة عالمية تعمل بقطاع الحفر البحري في المياه الضحلة، وتنتشر منصاتها عبر الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا والهند وغرب أفريقيا والبحر المتوسط وبحر الشمال. تأسست شيلف دريلنج في 2012. |
| البيانات المالية للسنوات الثلاث الاخيرة للأصل محل الصفقة | الإيرادات (بالمليون):
2022: 695.2 دولار أمريكي (2,607 ريال سعودي) 2023: 908 دولار أمريكي (3,405 ريال سعودي) 2024: 985.2 دولار أمريكي (3,694.5 ريال سعودي)
صافي الربح (بالمليون): 2022: -24.2 دولار أمريكي (-90.8 ريال سعودي) 2023: -17.2 دولار أمريكي (-64.5 ريال سعودي) 2024: 52.6 دولار أمريكي (197.3 ريال سعودي)
إجمالي الأصول (بالمليون): 2022: 2,046.3 دولار أمريكي (7,673.6 ريال سعودي) 2023: 2,098.7 دولار أمريكي (7,870.1 ريال سعودي) 2024: 2,077.2 دولار أمريكي (7,789.5 ريال سعودي)
إجمالي حقوق الملكية (بالمليون): 2022: 315.5 دولار أمريكي (1,183.1 ريال سعودي) 2023: 402.3 دولار أمريكي (1,508.6 ريال سعودي) 2024: 428.3 دولار أمريكي (1,606.1 ريال سعودي) |
| اسباب الصفقة | • تشكيل كيان عالمي قوي في قطاع الحفر في المياه الضحلة يمتلك أسطولاً كبيراً يضم 83 منصة حفر بحرية مرفوعة (منها 46 وحدة مميزة)، بعد إضافة 33 منصة مرفوعة والدخول إلى مناطق جديدة من خلال الصفقة
• بناء كيان يحظى بثقة عملاء قطاع الحفر في المياه الضحلة في أكثر الأقاليم جاذبية عالمياً مستنداً إلى عقود من الخبرة والالتزام المشترك بأعلى معدلات السلامة والتميز التشغيلي
• الجمع بين مختلف قواعد العملاء والأصول والمؤسسات وتحقيق التكامل بينها
• تعزيز الرؤية المستقرة للتدفقات النقدية من خلال إجمالي حجم الأعمال المتراكمة البالغ 35.44 مليار ريال سعودي (9.45 مليار دولار) (حتى 30 يونيو 2025)
• تتوقع أديس تحقيق وفورات على مستوى التكلفة التشغيلية السنوية تبلغ 150-188 مليون ريال سعودي (40-50 مليون دولار) مع تحقيقها تدريجياً على المدى المتوسط، إلى جانب التكاليف المرتبطة بتحقيق تلك الوفورات
• ستسعى أديس لتحسين الهيكل الرأسمالي الموسع للمجموعة مع تعزيز الكفاءة وضبط التكلفة مستندة إلى قوة المركز المالي والتدفقات النقدية المجمعة. وفي هذا الإطار ستقوم أديس بسداد التزامات الدين القائمة لشيلف دريلنج
• تعظم الصفقة من ربحية السهم إلى جانب التدفقات النقدية الحرة لأديس، بما يعزز من العوائد للمساهمين |
| الاثر المتوقع للصفقة على الشركة وعملياتها | ستشغل أديس أسطولاً كبيراً يضم 83 منصة حفر بحرية مرفوعة (منها 46 وحدة مميزة)، بعد إضافة 33 منصة مرفوعة والدخول إلى مناطق جديدة من خلال الصفقة |
| أطراف ذات علاقة | لا يوجد |
| معلومات اضافية | • من المتوقع أن تغلق الصفقة في الربع الأخير من 2025 بعد استيفاء شروط الإغلاق (كما هو مبين أعلاه)، بما في ذلك موافقة اجتماع الجمعية العمومية الاستثنائي للمساهمين في شيلف دريلنج.
• سيتم استدعاء السندات الأمريكية الممتازة والسندات النرويجية القائمة في شيلف دريلنج بالتزامن مع إتمام الصفقة
•تم احتساب قيمة حقوق الملكية المذكورة أعلاه استناداً إلى سعر صرف يبلغ 10.27 دولار أمريكي/كورونا نرويجية، وذلك كما في 4 أغسطس 2025. |
| الملفات الملحقة |  |
التعليقات