يعلن مصرف الإنماء عن انتهاء طرحه لصكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي، بموجب برنامج إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى.
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | بالإشارة إلى إعلان مصرف الإنماء (المصرف) المنشور على الموقع الإلكتروني الخاص بالسوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 4/3/1447هـ الموافق 27/8/2025م بشأن البدء في طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي، بموجب برنامج اصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى (الصكوك) من خلال عرض موجه إلى المستثمرين المؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، يود المصرف الإعلان عن انتهاء طرح الصكوك. من المتوقع أن تتم تسوية إصدار الصكوك بتاريخ 11/03/1447هـ الموافق 03/09/2025م. |
| نوع الإصدار | صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي، بموجب برنامج إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى. |
| قيمة الطرح | 500,000,000 دولار أمريكي. |
| العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) | 2,500 (بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار). |
| القيمة الاسمية (للصك/ للسند) | 200,000 دولار امريكي. |
| عائد (الصك/ السند) | 6.25% في السنة. |
| مدة استحقاق (الصك/ السند) | دائمة، ويجوز استردادها بعد خمسة سنوات ونصف. |
| شروط أحقية الاسترداد | يمكن استرداد الصكوك قبل تاريخ الاستحقاق في حالات معينة كما هو مفصّل في مستند الطرح المتعلق ببرنامج إصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى. |
| معلومات اضافية | سيتم إدراج الصكوك في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن للأوراق المالية.
لا يجوز بيع الصكوك إلا وفقًا للائحة "Regulation S" من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدّل. |
التعليقات