يعلن بنك الجزيرة عن عزمه إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجه لإصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يعلن بنك الجزيرة ("البنك") عن عزمه إصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجه لإصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى الذي أنشأه في 4/9/2025م، بناء على قرار مجلس إدارة البنك بتاريخ 21/07/1447ه (الموافق 16/07/2025م).
يُتوقع أن يكون الإصدار عن طريق شركة ذات غرض خاص، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية ("الطرح المحتمل").
قام بنك الجزيرة بتعيين كلاً من: الجزيرة كابيتال، سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، بنك دبي الإسلامي ش.م.ع، بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع، جي بي مورجان سيكيورتيز بي إل سي، بنك المشرق بي إس سي، وبنك ستاندرد تشارترد كمديري الاكتتاب ومديري سجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل. |
| نوع الإصدار | صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار الأمريكي. |
| تاريخ قرار مجلس الإدارة | 1447-01-21 الموافق 2025-07-16 |
| قيمة الطرح | سيتم تحديد القيمة وشروط طرح الصكوك لاحقًا بناءً على ظروف السوق. |
| الهدف من الطرح | تحسين رأس المال من الشريحة الأولى، ولأغراض البنك التجارية العامة. |
| الموافقات | يخضع طرح الصكوك لموافقة الجهات التنظيمية المختصة، حيثما ينطبق، وسيتم وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة. |
| معلومات اضافية | لا يشكل هذا الإعلان دعوة أو عرضًا لشراء أو تملك أو اكتتاب في أيّ أوراق مالية، ويخضع لشروط وأحكام الصكوك. وسيقوم البنك بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينها وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة. |
التعليقات