دبي ـ مباشر: أعلن مصرف الإمارات الإسلامي، المدرجة أسهمه في سوق دبي المالي، عن نجاحه بتسعير صكوك تمويل القائمة على الاستدامة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي.

حقق سجل طلبات الاكتتاب على الصكوك إقبالاً قوياً بلغ 1.2مليار دولار أمريكي، مع تجاوز حجم الطلبات العرض المُعلن بواقع 2.4 مرة.

كما شهد الإصدار توزيعاً متنوعاً للمستثمرين، بواقع 10% من أوروبا، و5%من آسيا، و83% من الشرق الأوسط، مما يعكس الثقة العالمية في القوة المالية للإمارات الإسلامي (الحاصل على تقييم A+ من وكالة فيتش) والتزامه بمعايير التمويل الإسلامي المستدام.

ووفقاً لبيان صحفي، يُعتبر هذا الإصدار الأول من نوعه عالمياً في فئة الصكوك القائمة على الاستدامة، مما يُبرز التزام المصرف بدعم التمويل المستدام ودوره المحوري في دعم أهداف الاستدامة الوطنية لدولة الإمارات.

وأتاح حجم الطلب الكبير للإمارات الإسلامي خفض هامش العائد ليصل إلى 95 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 5 سنوات، بما يعادل عائداً متوقعاً بواقع 4.540% سنوياً.

وتم تخصيص 75% من الصكوك للبنوك والبنوك الخاصة، و20% لمديري الصناديق، و5% لصالح الاستثمارات والصناديق العامة وصناديق الثروة السيادية.

أُصدرت الصكوك ضمن برنامج الإمارات الإسلامي للصكوك البالغ 4 مليارات دولار، والمُدرج في بورصتي ناسداك دبي ويورونكست دبلن.

وستُوجَّه عائدات الإصدار لتمويل مجموعة متنوعة من مشاريع التمويل القائمة على الاستدامة، تماشياً مع "إطار الصكوك القائمة على الاستدامة" الخاص بالمصرف، والذي حصل على رأي طرف ثانٍ من ISS-Corporate يؤكد توافقه مع أفضل الممارسات الدولية.

واضطلع كل من "الإمارات دبي الوطني كابيتال" و"بنك ستاندرد تشارترد" بدور مستشاري الاستدامة المشتركين، بينما تولّى كل من "المؤسسة العربية المصرفية" و"سيتي بنك"، و"بنك دبي الإسلامي"، و"الإمارات دبي الوطني كابيتال"، و"بنك المشرق"، و"مصرف الشارقة الإسلامي"، و"بنك ستاندرد تشارترد"، دور المدير الرئيسي المشترك للإصدار والمدير المشترك لسجل طلبات الاكتتاب.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا

ترشيحات:

"الإمارات الإسلامي" يتلقى إشعاراً من الإمارات دبي الوطني بشأن صفقة استحواذ