دبي ـ مباشر: تعتزم مجموعة دوبيزل القابضة بي إل سي المتخصصة في مجال الأسواق الرقمية للإعلانات المبوبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المضي قدماً في الطرح العام الأولي وإدراج أسهمها العادية للتداول في سوق دبي المالي.

 ووفق بيان صحفي صادر عن المجموعة اليوم الاثنين، يشمل الطرح ما نسبته 30.34% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مالها؛ بما يعادل 1,249 مليار سهم، تتكون من 196,114,887 مليون سهم جديد تصدرها الشركة وتبيعها ("الأسهم الجديدة")، إضافةً إلى 1,053 مليار سهم يبيعه المساهمون البائعون في الشركة ("أسهم الطرح").

 تحتفظ كل من الشركة والمساهمين البائعين بالحق في تعديل حجم الطرح وحجم أي شريحة في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرهم الخاص، ووفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات وإخطار هيئة الأوراق المالية والسلع ("الهيئة").

سيتضمن الطرح ما يلي:

• الطرح العام ("اكتتاب الأفراد في دولة الإمارات") للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة وغيرهم من المستثمرين الذين يحملون رقم مستثمر وطني لدى سوق دبي المالي (كما هو معرف في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة والمشار إليهم باسم مكتتبي "الشريحة الأولى")، ويمثل ما نسبته 3% من إجمالي الطرح (أي ما يعادل 37,485,791 من الأسهم).
• طرح للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات والمستثمرين الآخرين في عدد من الدول، بما فيها دولة الإمارات (كما هو معرف في قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 13/ر.م لعام 2021 (وتعديلاته)، كما هو معرف في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة ويشار إليه باسم "طرح المستثمرين المؤهلين" أو "الشريحة الثانية")، ويمثل ما نسبته 97% من إجمالي الطرح (أي ما يعادل 1,212,040,600 من الأسهم)

من المقرر أن تمتد فترة الاكتتاب لشريحتي الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة والمستثمرين المؤهلين من 23 أكتوبر 2025 حتى 29 أكتوبر 2025، كما يتوافق الطرح مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وسيُحدد سعر الطرح النهائي للسهم ("سعر الطرح النهائي") خلال عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب؛ ليكتتب المستثمرون المشاركون في الطرح العام الأولي للأسهم في دولة الإمارات بسعر الطرح النهائي المحدد.

ومن المتوقع إتمام الطرح وقبول الإدراج في أو قرابة 6 نوفمبر 2025؛ وذلك رهناً بأوضاع السوق والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة في دولة الإمارات؛ بما في ذلك موافقة القبول الخاصة بالاكتتاب والتداول في سوق دبي المالي.

وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية إنشاء سجل أوامر الاكتتاب خلال فترة الاكتتاب.

وتلتزم شركة "بروسوس إن في"، أكبر المساهمين في مجموعة دوبيزل (من خلال شركتها التابعة "أو إل أكس بي في")، باستثمار 100 مليون دولار أمريكي في الطرح العام الأولي للمجموعة، ويأتي هذا الاستثمار كجزء من عملية الطرح، ويعكس دعم الشركة المستمر وطويل الأمد لـمجموعة دوبيزل.

ووفقاً لشروط اتفاقيات بيع الأسهم الفردية واتفاقية التعهد بالتغطية التي سيتم إبرامها بين الشركة ومديري السجل المشتركين قبل تاريخ الإدراج، تخضع الأسهم المملوكة من قبل المساهمين البائعين، مع مراعاة الاستثناءات المعتادة؛ لفترة حظر لمدة تبدأ في تاريخ الإدراج وتنتهي بعد 180 يوماً فيما يتعلق بالشركة و365 يوماً فيما يتعلق بالمساهمين البائعين.

علاوة على ذلك، فإن المساهمين الحاليين في مجموعة دوبيزل الذين لا يشاركون في الطرح ("المساهمون غير البائعين") سيوقعون اتفاقيات حظر بيع مع مديري سجل الاكتتاب المشتركين قبل تاريخ الإدراج ("اتفاقيات حظر بيع الأسهم") تخضع بموجبها الأسهم التي يملكونها لفترة حظر بيع تبدأ من تاريخ الإدراج وحتى انقضاء 365 يوماً بعده.

سيكون الاستخدام الرئيسي لصافي عائدات الطرح الذي تتلقاه الشركة هو (1) تسوية خطة ملكية أسهم الموظفين؛ و(2) تمويل فرص الاندماج والاستحواذ الاستراتيجية؛ و(3) الحفاظ على المرونة الاستراتيجية لتحقيق النمو في المستقبل.

فيما يتعلق بالطرح العام، ستقوم الشركة والمساهمون البائعون بتعيين شركة إكس كيوب ذ.م.م (X-Cube LLC) وهي مدير استقرار سعري مرخص حسب الأصول من قبل سوق دبي المالي للعمل كمدير استقرار سعري والذي يجوز له؛ وفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات؛ بما في ذلك قواعد التداول لسوق دبي المالي، ولأغراض الاستقرار السعري، الدخول في صفقات الاستقرار السعري بهدف دعم سعر السهم في سوق دبي المالي.

بعد الطرح، ستُعيّن الشركة شركة xCube LLC كمزوّد سيولة لإدراج أسهمها في سوق دبي المالي. ومن شأن هذا التعيين أن يُسهم في تعزيز قابلية تداول أسهم مجموعة دوبيزل من خلال تعزيز استقرار الأسعار وضمان توافر أحجام تداول كافية عند مختلف المستويات السعرية. كما أن تحسين السيولة سيعزز جاذبية أسهم مجموعة دوبيزل لدى قاعدة أوسع من المستثمرين؛ بما يتيح مرونة أوسع في التداول للمساهمين.

وسيتم نشر تفاصيل الطرح في نشرة الاكتتاب صادرة باللغة العربية ("نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة") وإعلان الاكتتاب العام ("الإعلان العام") فيما يتعلق بالطرح للمكتتبين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي مذكرة طرح دولية صادرة باللغة الإنجليزية فيما يتعلق بالطرح للمستثمرين المحترفين. وقد تم نشر الإعلان العام ونشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، ومن المتوقع نشر مذكرة الطرح الدولية في الوقت المناسب.

وتم تعيين روتشيلد آند كو كمستشار مالي مستقل، كما تم تعيين الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.خ كمستشار إدراج.

وتم تعيين الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.خ، وجولدمان ساكس إنترناشيونال، وبنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط المحدود، ومورجان ستانلي آند كو إنترناشيونال كمنسقين دوليين مشتركين ومديري سجل مشتركين.

وتم تعيين بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، وبنك باركليز بي إل سي، وإي اف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة المحدودة (بالاشتراك مع إي اف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة ذ.م.م)، والإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.خ، وبنك جولدمان ساكس إنترناشيونال، وبنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط المحدود، ومورجان ستانلي آند كو إنترناشيونال كمديري سجل مشتركين.

وتم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي. كما تم تعيين كل من بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، ومصرف أبوظبي الإسلامي ش.م.ع، وبنك المارية المحلي ذ.م.م، وبنك دبي الإسلامي ش.م.ع، ومصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع، وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع، وبنك المشرق ش.م.ع، وبنك ويو ش.م.ع كبنوك تلقي الاكتتاب.

وأصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. بيانات تؤكد أن الطرح يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية من وجهة نظرها. مع تأكيد وجوب قيام المستثمرين بإجراء التحريات اللازمة للتأكد من أن الطرح يتوافق مع الشريعة الإسلامية لأغراضهم الخاصة.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا

ترشيحات:

4 إدراجات جديدة محتملة بأسواق المال الإماراتية خلال 2025